Año 1810. Humo y destrucción. Las tropas de Napoleón bombardean las murallas de Cádiz. Los gaditanos se resisten al asedio hasta el límite de sus fuerzas. La Infanta Carlota, una adolescente arrogante, gobierna la ciudad hasta que es traicionada y entregada a los franceses. En su desgracia, se encontrará con Canelilla, una gitana que sueña con ser una princesa. Juntos cruzarán acantilados, goletas y bosques mágicos, poblados por bandidos, piratas, gitanos, espías y desertores ... hasta que terminen enfrentando al ejército más poderoso de Europa.